港铁首发永续债集资30亿美元，录超购4.3倍，每年利息开支12亿港元

港铁公司（066）宣布首次发行永续债，成功为30亿美元（约234亿港元）次级永续证券定价，为亚洲日本除外，历来最大规模的美元企业次级永续证券发行。港铁指，是次交易吸引了投资者的强劲需求，最终总订单认购额达160亿美元，相等于总发行额的5.3倍。

最高票息5.625厘 10.5年投资者不可赎回

该批永续债分为两期，包括5.5年内不可赎回的15亿美元永续证券，以及10.5年内不可赎回的15亿美元永续证券，票息分别为4.875%及5.625%，即每年利息成本为1.575亿美元（约12.3亿港元）。有关发行计划是通过港铁的150亿美元债务发行计划而为。

CFO樊米高：本地及国际机构投资者反应热烈

港铁财务总监樊米高先生表示，今次成功发行显示了港铁在香港基建发展方面的战略价值，以及市场对港铁的信心，获到本地及国际机构投资者的热烈回应，包括保险公司、资产管理公司、 银行、证券公司、亚洲及中东的主权基金，以及家族办公室及私人银行，展现了投资者对港铁营运能力、市场地位，以至对港铁在香港发展相关铁路基建的信心。他续指，香港作为国际金融中心，这次交易亦受惠于香港对本地和全球现有及新投资者的吸引力。

引入次级永续债属长期配置第一步

樊米高又称，今次证券发行是其资本结构中，策略性引入次级永续资本作为长期组成部分的第一步，不但巩固港铁公司的信用指标，更为该公司在拓展铁路网络及提升营运资产的重大投资方面，提供灵活性。

属全球评级最高美元企业次级永续债

港铁指，多年来积极参与及投资香港基建，建造贯通全港及享誉国际的铁路网络，今次的永续证券分别获标准普尔及穆迪评为“A”及“A2”级，为全球评级最高的美元企业次级永续证券，充分反映信用评级机构对港铁在香港基建发展中，担当核心角色的信心。

滙丰：港铁标志性发行提供市场更多元选择

滙丰银行担任是次发行的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商，滙丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示，是次进一步延续与港铁公司多年来的关系，并为香港长远基建发展注入动力。他指，港铁再度完成具标志性的发行，为投资者提供更多元化的选择，同时交易充分展现滙丰在债务资本市场的专业实力，有效帮助客户在不断变化的市场中把握机遇。