曹操出行今起招股，入场费4236元，引入6名基石投资者

由吉利集团孵化的中国网约车平台曹操出行（2643） 由今日（17日）起至本周五（20日）招股，拟发行4,417.86万股，一成在港公开发售，发售价为每股41.94元（港元，下同），集资约18.5亿元，每手100股，入场费4,236.3元，预期6月25日挂牌，华泰国际、农银国际及广发证券香港为联席保荐人。

奔驰及速腾聚创等为基石

值得留意的是，曹操出行引入6名基石投资者，包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH、未来资产证券（香港）、无极资本的Infini Global Master Fund、国轩高科香港、亿纬锂能旗下亿纬亚洲及速腾聚创 （2498） 的RoboSense HK，认购金额合共约9.52亿元。

截至去年底，曹操出行在136个城市营运，总交易价值（GTV）为170亿元（人民币，下同），按年增加38.8%。根据弗若斯特沙利文资料，市场占有率为5.4%，车队亦为中国同类车队最大。截至去年底，在31个城市拥有一支超过34,000辆定制车的车队供附属司机使用。

伙拍吉利拥定制车话语权

招股书又提到，通过与吉利集团的战略合作，在共同开发定制车上拥有独特话语权，使其能够设计满足乘客及司机需求的车辆。同时，集团在Robotaxi服务发展领域具有领先地位，今年2月起在两个城市试点推出实地业务。

另一方面，曹操出行去年收入146.57亿元，按年增37.4%；亏损12.5亿元，按年收窄34.7%。此外，去年平均月活跃用户2,870万，按年增49.5%；日订单量163.4万，按年升33.2%；司机每小时收入35.7元，按年跌1.1%。

至于集资所得款项净额约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量；18%用于未来3年内提升并推出定制车；17%用于未来3年内提升技术及投资自动驾驶；16%用于未来3年内扩大地理覆盖范围；20%将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；10%用作营运资金及其他一般公司用途。