周大福发换股债筹88亿，支持国内外市场扩充，消息指录逾4倍认购

周大福（1929）宣布发行可换股债券集资88亿元，年利率0.375厘，2030年到期。初始换股价为17.32元，较周一（16日）收市价存溢价26.2%，并设有同步回购条款。消息指，投资者态度普遍正面，并获得逾4倍超额认购。周大福股价急回7.3%，收报12.72元。

消息：反映投资者对周大福具投资信心

消息人士指，周大福今次发行可换股债券，投资者态度普遍正面，并获得逾4倍超额认购，最终以有利的低利息水平定价，换股价17.32元更较同步回购价溢价约35%及较周一收市价溢价约26.2%，反映投资者对周大福珠宝具投资信心。

周大福设同步回购 最多1.22亿股

根据换股债条款，投资者最早可于2028年行使转换股份权利，初始换股价为17.32元，最多可转换5.08亿新股，相当于扩大后股本4.9%。另外周大福亦设有同步回购条款，预期将以每股12.83元，向投资者购买最多1.22亿股。假设换股及回购悉数行使，新股占扩大后股份约3.9%，大股东周企持股将从72.49%摊薄至69.79%。

周大福指出，所得款项净额约87.15亿元，用于于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。

周大福：2011年上市来首次市场集资

周大福又指，发行债券是其自2011年上市以来首次在资本市场进行的重大交易，有关发行反映该公司在资本市场的稳健发展，并指出发行债券是筹集额外资金的适当方法，因此举提供低成本的融资选择，强化周大福资产负债表，同时提供增长资金，以支持其国内及国际业务的持续策略性举措。

该公司续指，债券成功发行将象征投资者对其经营策略及增长前景的强大信心，代表投资者有意参与周大福下一阶段的成长。