周大福创建发8.5亿元可换股债以恢复公众持股量，较周四收市价溢价2%

周大福创建（659）今早再发公告，表示发行8.5亿港元可换股债券，旨在恢复公众持股量。该批可换股债券换股价为每股7.67元，较周四收市价有2%溢价。若悉数行使，新股占扩大已发行股本2.69%，届时，公众持股量将由目前24.18%，增至26.22%。

该公司表示，发行可换股债券旨在恢复25%公众持股量，此举不会对现有股东的股权产生实时摊薄影响。此外，这批可换股债券为2.8厘，让该公司以较低的融资成本，提供额外资金用作同步购回于今年7月到期、4厘的可换股债券，余额作一般企业用途。

周大福创建又表示，公司的财务状况保持稳健。于 2024 年 12 月底，可动用流动资金总额用流动资金总额约299 亿港元，包括现金及银行结存约 186 亿港元及备用已承诺银行信贷额及备用已承诺银行信贷额约 113 亿港元。

周大福创建昨晚公告指，早前为符合公众持股量而发行的7.8亿元可换股债券，即将到期，该集团向投资者提出同步购回债券。已委任独家交易经办人，向换股债持有人收集意向，以同步购回这批债券。该笔换股债在年初发行，规模为7.8亿元及票息4厘，为期只有半年，将于7月22日到期。至今不足两成债券转换成股份。